Kanzlei-Zusammenführung
Sollte Ihre Kanzlei sich mit einer weiteren Kanzlei fusioniert haben, haben Sie die Möglichkeit den gesamten Datenbestand zweier Accounts in GrundsteuerDigital zusammenzuführen.
Die Integration ermöglicht eine effizientere Datenverwaltung und fördert die Zusammenarbeit durch eine einheitliche Plattform. Für die Umsetzung dieses Schrittes wird eine einmalige Aufwandspauschale von 600,00 € erhoben, welche die notwendigen Anpassungen und die Integration der Systeme abdeckt.
Die Kanzlei-Zusammenführung kann nur aus dem Quellkonto gestartet werden, aus dem die Daten übertragen werden sollen. Im weiteren Prozess bestimmen Sie das neue Zielkonto. Die Abrechnung der Aufwandspauschale erfolgt über das Zielkonto, welches Sie auswählen.
Die Kanzlei-Zusammenführung können Sie im GrundsteuerDigital Quellcccount vornehmen. Hierzu gehen Sie auf Einstellungen -> Systemeinstellungen und klicken auf den neuen Tab „Kanzlei-Reorganisation“.
Schritt 1 – Ausstehende Rechnungen
Um den Prozess der Kanzlei-Zusammenführung anzustoßen gehen Sie auf den Button „Weiter“. Das System prüft im Hintergrund automatisch, ob noch offene Rechnungen vorhanden sind.
Schritt 2 – Information über Aufwandspauschale
Wenn keine Rechnungen offen sind, erhalten Sie im nächsten Schritt Informationen über den Ablauf der Zusammenführung sowie über die einmalige Aufwandspauschale. Bitte beachten Sie nochmals, dass die Kanzlei-Zusammenführung aus dem Quellkonto, aus dem die Daten übertragen werden sollen, ausgeführt wird.
Schritt 3 – Auswahl des Zielkontos
Im nächsten Schritt ist es wichtig, den „Zielaccount“ festzulegen. Dies ist der Account, auf den alle Daten übertragen werden und der nach Abschluss der Migration für alle zukünftigen Aktivitäten genutzt wird. Hierzu geben Sie die GSTB-Nummer des Zielaccounts in das Eingabefeld ein und klicken auf Weiter.
Schritt 4 – Information über Dokumente & Annahme der Bearbeitungskosten
In diesem Schritt werden Sie über die für die Zusammenführung erforderlichen Legitimationsdokumente informiert. Sie benötigen hierführ ein Foto der Vorder- und Rückseite Ihres Personalausweises oder Reisepasses sowie ein Foto der Vorder- und Rückseite vom Personalausweises oder Reisepasses des Kontoinhabers vom Zielaccount.
Wichtig:
Bitte beachten Sie, dass die beiden Fotos der beiden Ausweisdokumente in einem Dokument hochgeladen werden müssen.
Bitte bestätigen Sie und beachten in diesem Schritt, dass nach Zahlung der Bearbeitungskosten und Übertragung der Daten in den bestehenden Account des Kanzleiübernehmers/der fusionierten Kanzlei, der Quellaccount des bisherigen Vertragspartners und Kanzleiinhabers gelöscht und somit nicht mehr zur Nutzung zur Verfügung steht.
ACHTUNG:
Bitte beachten Sie, dass das System für die Zeit der Umstellung nicht zugänglich sein wird. Dies ist notwendig, um eine reibungslose Integration zu gewährleisten. Sobald wir alle relevanten Dokumente erhalten haben, wird die Umstellung innerhalb von zwei Werktagen abgeschlossen sein
Schritt 5 – Bereitstellung der für den Prozess benötigten Dokumente & Upload der unterschriebenen Dokumente
Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit die erforderlichen Dokumente „Legitimation“ sowie „Übersicht Mandantendaten“ herunterzuladen. Bitte beachten Sie, dass das Dokument „Legitimation“ vollständig ausgefüllt und unterschrieben wird, damit es im zusammen mit den Ausweisdokumenten im PDF-Format hochgeladen werden kann.
Wenn die Legitimation ausgefüllt und unterschrieben sowie die Ausweise im PDF Format bereitgestellt sind, können Sie diese hochladen und auf den Button „Dokumente absenden“ klicken.
Schritte 6 – Bestätigung das die Dokumente eingereicht wurden
Im letzten abschließenden Schritt werden Sie über die erfolgreiche Einreichung der Dokumente informiert. Nach der Prüfung werden Sie innerhalb von zwei Werktagen über die Umstellung der Accounts per E-Mail informiert.
