Mandant(en) auffordern per Mandantenportal
Sie können Ihre Mandanten über das Mandantenportal auffordern, die Daten für ein oder mehrere Grundstücke anzulegen.
Voraussetzung
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Die Stammdaten des Mandanten sind in GrundsteuerDigital angelegt.
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Die E-Mail-Adresse des Mandanten ist in den Stammdaten in der Registerkarte Kontakt hinterlegt.
Vorgehen
- In der Menüleiste Grundstücke wählen.
- Auf der Seite Grundstücke / Wirtschaftliche Einheiten auf Hinzufügen klicken.
- Auf der Seite Grundstück hinzufügen den Schaltknopf Mandant(en) auffordern per Mandantenportal wählen.
- Auf die Schaltfläche Weiter klicken.
- Im Bereich Grundstück hinzufügen – Mandant auffordern per Mandantenportal in der Liste Mandant den Mandanten wählen, für den das Grundstück angelegt werden soll.
Über den Link Mehrere Mandanten können Sie mehrere Mandanten auf einmal auffordern. - Auf die Schaltfläche Senden klicken.
Ihr Mandant erhält eine automatisch generierte E-Mail mit dem Login-Link für das Mandantenportal mit seinem Datenbestand.
Weitere Informationen zum Mandantenportal finden Sie unter dem Link Mandantenportal und in unserem zweiten Tutorial zur GrundsteuerDigital Plattform (Steuerberaterlösung).