Übergabe von Dokumenten an das DATEV Dokumentenmanagement

In GrundsteuerDigital abgelegte Dokumente können über eine Schnittstelle zu den DATEV Dokumentenmanagement-Lösungen (DATEV DMS / Dokumentenablage) übertragen werden.

→ Einrichtung

Voraussetzung
Für die Einrichtung der Schnittstelle zur Übergabe von Grundsteuerdokumenten müssen die im Dokument 1024067 genannten Voraussetzungen erfüllt sein. Bitte überprüfen Sie diese.

Anschließend öffnen Sie GrundsteuerDigital und nehmen einmalig folgende Einrichtung vor:

Vorgehen

1. Einstellungen | Systemeinstellungen wählen.
2. In der Registerkarte Software das Kontrollkästchen Dokumenttransfer verwenden aktivieren.
3. Auf die Schaltfläche Speichern klicken.

Der Dokumententransfer wurde eingerichtet und kann im linken Menü über den Punkt Dokumenttransfer aufgerufen werden.

Hinweis:
Zusätzlich muss eine Berechtigung vergeben worden sein. Diese können Sie unter Einstellungen – Benutzerverwaltung beim jeweiligen Benutzer im Menüpunkt Berechtigungen überprüfen bzw. vergeben. Dort muss der Punkt Zugriff auf Dokumententransfer angehakt sein.

→ Dokumente übertragen

Sie können Dokumente von Mandanten, Grundstücken oder Feststellungserklärungen über den Dokumenttransfer an das DATEV Dokumentenmanagement übertragen.

Voraussetzung

• Die Mandanten-Stammdaten wurden über Basisdaten online in GrundsteuerDigital importiert. Eine Anleitung für die Übertragung der Stammdaten finden Sie im Beitrag Stammdatenimport via DATEV.
• Die Dokumente müssen für den Dokumenttransfer freigeschaltet sein.

In der Registerkarte Dokumente können Sie prüfen, ob die Dokumente für den Dokumenttransfer freigeschaltet sind.

Vorgehen

1. Den Mandanten, das Grundstück oder die Feststellungserklärung öffnen
2. Die Registerkarte Dokumente wählen.
3. Bei den gewünschten Dokumenten in der Spalte Relevant für Dokumenttransfer? den Eintrag Ja, übertragen wählen.
4. Auf die Schaltfläche Speichern klicken.

Hinweis:
Wenn bei Ihnen die Spalten Relevant für Dokumenttransfer? und Dokumenttransfer erfolgt nicht sichtbar sind, können Sie diese über die Schaltfläche Spalten auswählen einblenden. Aktivieren Sie dazu die Kontrollkästchen Relevant für Dokumenttransfer? und Dokumenttransfer erfolgt. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Speichern. Die beiden Spalten werden in der Registerkarte Dokumente eingeblendet.

Um die Dokumente zu übertragen, können Sie in der Spalte Dokumenttransfer erfolgt auf den Link Übertragung starten klicken. Sie gelangen direkt in den Dokumenttransfer.
Alternativ können Sie den Dokumenttransfer manuell öffnen.

Vorgehen

1. In der linken Menüleiste auf Dokumenttransfer klicken.
2. Im Dokumenttransfer auf die Schaltfläche Verfügbare Dokumente prüfen klicken.
3. Die zu übertragenen Dokumente auswählen.
4. Auf die Schaltfläche Übertragung starten klicken.

Die Dokumente wurden an das DATEV Dokumentenmanagement übergeben.

In unserem fünften Tutorial zur GrundsteuerDigital Plattform (Steuerberaterlösung) erklären wir Ihnen, wie Sie das DATEV Dokumentenmanagement aktivieren.